850九线拉王|伊利股份:原奶价格上涨,乳业龙头优势凸显,扩张份额

850九线拉王|伊利股份:原奶价格上涨,乳业龙头优势凸显,扩张份额

850九线拉王,天风证券指出,原奶上涨周期延续,明年奶价预计维持高位。龙头乳企平滑波动,加速行业集中度提升。综合对明年奶价的判断,认为伊利股份毛利率在明年有能力维持相对稳定,甚至有一定上升可能。维持公司营业收入预测,19-21年收入为908、1,017、1,109亿元;19-21年净利润71.5、75.5、83.8亿,考虑到上游供给紧张,龙头业绩弹性更强,市场份额持续提升,给予20年30倍市盈率,目标价为37.2元。

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