新三板保险中介机构半年考:6家机构摘牌 营收净利双降

上市保险公司半年度报告发布后,保险中介机构在新三板市场的表现也发生了变化。根据记者今天在《北京商报》进行的一项调查,截至2019年9月15日,新成立的三板保险机构“增长少,但下降多”,共有28家保险机构。与2018年底的33家保险机构相比,只有一家新的保险中介机构上市,但有6家机构被除名。在新的第三板退市后,营业额令人沮丧,信件批量请求过高,难以招架。同时,由于激烈的市场竞争,保险中介机构的整体盈利状况并不稳定。经营数据可以看出,今年上半年,25家保险中介机构的总收入为24.55亿元,同比下降15%。净利润总额1.52亿元,同比下降16.7%。

净收入和利润下降

据北京商报记者今天统计,在新三板上市的28家保险机构中,除了三家保险公司,其余25家都是保险机构。数据显示,今年上半年,25家公司实现营业总收入27.97亿元,同比下降15.46%。同时,上述机构上半年实现净利润1.52亿元,同比下降16.7%,其中净利润同比下降16家,净亏损11家。

就营业收入而言,史圣大连、成安达、敏泰安位列前三,史圣大连位居榜首,上半年营业收入8.36亿元,同比增长18.42%,约占新三板保险中介总收入的30%。与此同时,该公司正积极推动香港联合交易所的上市进程。营业收入增速方面,新沂站保险网络同比增长最快,上半年营业收入达到9532万元,同比增长72%。对此,新一站保险网络总经理郭李婷表示,营业收入大幅增长的原因是:一是收入基数不大,收入增长数据相对较高;第二,上半年,公司调整了产品结构,增加了人身保险产品的补充。此外,它还提高了客户的再购买率。技术优势的发挥也是促进收入增长的原因之一。

事实上,半数以上的保险公司的营业收入都有所下降。根据年报,大多数公司表示,这主要是由于“报告与银行一体化”政策的影响,该政策导致公司与保险公司之间结算服务费比例的降低,从而影响了公司的收入规模。

例如,广东创越保险代理(创越股份)上半年实现营业收入6922万元,同比下降37.83%。该公司表示,从2019年开始,广东省将严格执行保险中介行业“报告与银行一体化”的政策,整个行业的保险代理手续费率将大幅下降。因此,公司的营业收入将大幅下降,而保费与2018年基本持平,严格执行“报告与银行一体化”政策预计将继续影响公司的营业收入。

从净利润的角度来看,许多保险中介机构上半年净利润出现下降或亏损。除了受到“报告与银行一体化”政策的影响外,公司的转型、规模扩张和劳动力成本的增加也是原因之一。例如,重岳表示,新成立的东莞富宝汽车维修中心(普通合伙)和东莞李杰快运汽车服务有限公司今年上半年与去年同期相比出现净亏损,这也是该公司亏损的原因。

人寿保险业务被视为“灵魂回归丹”

营业收入和净利润都下降了。从整体情况来看,新成立的三板保险中介机构给出了一个不完善的答案。如何让演出变得更温馨已经成为上述机构面临的难题。从半年度报告来看,在保险业转型的浪潮下,一些保险机构似乎将人寿保险业务视为“返魂丸”。许多组织在半年度报告中指出,应积极寻求转型,减少汽车保险业务,扩大非汽车、事故和人寿保险业务,并积极开展科技赋权。

例如,上半年,正讯保险“企业财产保险”和“货物运输保险”分别增长400.60%和147.90%。同时,“机动车保险”和“工程保险”分别同比下降84.41%和62.13%。此外,公司还积极推广担保保险和健康保险的原有保险类型,为衍生业务增加关税担保保险、胚胎移植和妊娠失败保险。

上半年润盛保险营业收入2126.09万元,同比下降23.64%。该公司表示,提升寿险业务是公司未来的发展方向。2019年,公司调整增加寿险销售渠道,大幅减少财产保险业务,在全省开设更多分支机构,加大对寿险代理销售的支持力度,加强代理培训。

创越股份等公司还表示,为了应对代理佣金下降的风险,增加公司与保险公司签订保险代理合同时的议价筹码,公司积极开发pc端展示工具、应用平台、微信端微商城等移动展示工具,以降低运营成本,拓展市场,扩大现有客户。

同时,在转型过程中,保险中介机构也对行业发展前景积极乐观。例如,润盛保险表示,随着国内保险市场与国际市场的融合,保险公司采用的原有产销一体化发展模式越来越过时,产销分离的市场需求日益增加。在产销分离的背景下,保险专业代理机构的优势如保险类型多样化、风险咨询、管理经验丰富等。将反映出来,形成专业化程度更高、竞争优势更强的保险专业代理机构。

对此,中国精算研究所金融科技中心副主任陈晖表示,寿险专业中介机构已经开始进入黄金发展时期,拓展寿险业务有望成为未来保险专业中介机构发展的主流趋势。然而,面向寿险的保险专业中介市场空间足够大,关键是保险中介如何突然出现。

陈晖解释说,财产保险公司约70%的业务是汽车保险。现在汽车保险监管越来越严格。与此同时,消费者已经“清算”了汽车保险回扣。面对汽车保险的保险专业中介没有利润空间。随着保险担保的回归,银行保险产品的销售量开始下降。与此同时,人寿保险公司也在向安全型业务转型。许多大型保险公司都把重点放在个人代理上,而一些中小型寿险公司由于个人代理的市场周期相对较长,将转向与专业保险中介公司合作。

六家保险中介机构集中退市

上市门槛低、成本低、融资能力强是保险中介机构当时登上新三板的主要原因。然而,在过去的六个月里,保险中介机构离开的迹象越来越明显。

自今年年初以来,共有六家保险机构从新董事会除名,但原因不同。退市保险机构包括史圣华城、st市、中联保险、龙昆保险、世纪保险和万顺保险。其中,五家公司自愿申请除名。史圣华成被迫退市,因为其未在规定期限内披露2018年度报告,也未在报告到期后两个月内披露。被国家中小企业股份转让系统暂停上市。

对此,北京商报今日此前曾独家披露,史圣华成已退市,转投港股。不过,记者也了解到,万顺保险的新三板退市后,可能会转向香港上市。然而,其余四家公司根据其除名公告被除名,因为它们调整了业务发展战略,以降低运营成本,提高运营决策效率,并以更有效的方式整合内部和外部资源。

许多保险机构离开新董事会的原因是什么?对此,清华大学经济管理学院兼职财务硕士导师、前海开元首席经济学家杨德龙今天在北京商报告诉记者,由于保险中介机构目前在新三板融资困难,新三板交易疲软,信息披露要求更加严格,此次上市没有达到预期效果。此外,从新董事会除名不会对保险中介公司产生太大影响。

此外,回顾保险中介市场,近年来,保险中介市场环境中的竞争一直十分激烈。数据显示,截至2018年底,共有5家保险中介集团公司、240家国家保险机构、1550家区域保险机构和499家保险经纪公司、353家注册保险评估公司、871万名个人保险代理人、32,000家兼职保险机构和220,000多家代理网点。

在市场主体不断扩张、竞争压力不断加大的同时,随着该领域风险进入频发期,保险中介市场风险的防范和化解任务也变得更加繁重,监管也是多重文件遏制风险的发生。例如,4月,中国保监会发布了《2019年整顿保险中介市场混乱工作计划》。

然而,今年上半年,仍有保险中介进入新的三板市场。据了解,怡保保险将于2019年3月上市并转让。开元证券在其建议中表示,公司股份在全国中小企业股份转让系统上市和公开转让,可以进一步加强公司现有业务,增强公司的规范化治理,提升公司价值,拓宽融资渠道,帮助企业做大做强,给投资者带来良好回报。

资料来源:北京今日商业网

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